સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મલ્ટી એસેટ કેટેગરીમાં અનન્ય ઓફર ધરાવે છે. આ યોજના ફિક્સ્ડ એસેટ એલોકેશન ફ્રેમવર્કને અનુસરશે જ્યાં પોર્ટફોલિયોના 90 ટકા હંમેશા ઇક્વિટી (65 ટકા) અને સોનામાં (25 ટકા) રોકાણ કરવામાં આવશે.
જો કે, ક્યારેક એવો સમય આવી શકે છે જ્યારે ફંડ હાઉસ ચોખ્ખી ઇક્વિટી ફાળવણી ઘટાડવા માટે આર્બિટ્રેજ વ્યૂહરચના તરીકે નાણાંનું રોકાણ કરે છે. આ સ્કીમ 10 ટકા રકમ ડેટમાં રોકાણ કરશે.
નિયમો હેઠળ, મલ્ટિ-એસેટ ફંડ્સ માટે ઇક્વિટી, ડેટ અને કોમોડિટીમાં ઓછામાં ઓછું 10-10 ટકા રોકાણ કરવું ફરજિયાત છે, બાકીની ફાળવણી ફંડ મેનેજરની મુનસફી પર છે.
જો કે, પ્રેફરન્શિયલ ઇક્વિટી ટેક્સેશન માટે લાયક બનવા માટે ઇક્વિટીમાં લઘુત્તમ 65 ટકા રોકાણ ફરજિયાત છે. સુંદરમ એમએફના જણાવ્યા મુજબ, તેની યોજના નિશ્ચિત ફાળવણી મુજબ ચાલશે અને બજારની સ્થિતિ અનુસાર ફાળવણીમાં નિયમિત ફેરફારો કરશે નહીં.
આ પણ વાંચો: નેસ્લે ઈન્ડિયાનો શેર એક કે બે નહીં પણ 10 ટુકડાઓમાં વહેંચાયેલો, એક સમયે ભારતનો છઠ્ઠો સૌથી મોંઘો સ્ટોક હતો.
સુંદરમ એમએફે જણાવ્યું હતું કે ફંડે ડેટના ખર્ચે સોનામાં રોકાણ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે કારણ કે તે ઇક્વિટી સાથે સૌથી નીચો અથવા નકારાત્મક સંબંધ ધરાવે છે.
ફંડ હાઉસ અનુસાર, આ બે એસેટ ક્લાસ એ એક આદર્શ મિશ્રણ છે જે જોખમ એડજસ્ટેડ સંયુક્ત પોર્ટફોલિયોમાં વધુ સારું વળતર આપી શકે છે.
હાઇબ્રિડ સ્પેસમાં નાણાકીય વર્ષ 2024 દરમિયાન મલ્ટી એસેટ એલોકેશન ફંડ સિઝનનું પ્રિય ફંડ રહ્યું છે.
પ્રથમ પ્રકાશિત – જાન્યુઆરી 5, 2024 | 10:45 PM IST
