Table of Contents
સોનાએ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું અને 2023 દરમિયાન 15 ટકા વળતર આપ્યું. અમેરિકામાં વધતા વ્યાજ દરોના વાતાવરણમાં સોનાનું આ પ્રદર્શન નિઃશંકપણે મહત્વનું છે. કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા સોનાની જંગી ખરીદી અને ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ સોનાના ભાવ માટે સૌથી વધુ મદદરૂપ હતા, પરંતુ રોકાણની માંગ એટલે કે ગોલ્ડ ETF માં રોકાણ 2023 દરમિયાન સતત ત્રીજા વર્ષે ઘટ્યું હતું.
અગાઉ, જ્યારે સોનાએ 2020 માં રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો, ત્યારે ભાવને સૌથી મોટો ટેકો રોકાણની માંગનો હતો. પરંતુ 2023માં સ્થિતિ અલગ હશે. ભાવમાં ઝડપી વધારો થવા છતાં રોકાણની માંગ સુસ્ત રહી. માર્ચ-મે 2023ના સમયગાળાને બાદ કરતાં, એપ્રિલ 2022થી રોકાણની માંગ સતત નેગેટિવ ઝોનમાં છે.
મોટા ભાગના નિષ્ણાતો માને છે કે સોનાના ભાવમાં વધારો ત્યારે જ ટકી શકે છે જ્યારે રોકાણની માંગ ઝડપથી વધે.
2023 દરમિયાન સોનાના ભાવ ક્યાં પહોંચશે?
4 ડિસેમ્બર 2023ના રોજ સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં સોનાના ભાવ તેની સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સપાટીએ પહોંચ્યા હતા. ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં 4 ડિસેમ્બરે ઈન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાં સ્પોટ ગોલ્ડ વધીને $2,135.39 પ્રતિ ઔંસની વિક્રમી સપાટીએ પહોંચ્યું હતું. એ જ રીતે યુએસ ફેબ્રુઆરી ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ પણ 2,152.30ની વિક્રમી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. જ્યારે ઈઝરાયેલ પર હમાસના હુમલાના એક દિવસ પહેલા 6 ઓક્ટોબરે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સ્પોટ સોનું તેના 7 મહિનાના નીચા સ્તરે $1,809.50 પ્રતિ ઔંસના સ્તરે આવી ગયું હતું.
સેન્ટ્રલ બેંકો સોનાની ખરીદી: સેન્ટ્રલ બેંકોની ખરીદી 2023માં વધીને 886 ટન થઈ, શું આરબીઆઈએ ખરીદી કે વેચાણ કરી?
સ્થાનિક બજારમાં, MCX પર બેન્ચમાર્ક ફેબ્રુઆરી ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રેક્ટ 4 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગમાં રૂ. 64,063 પ્રતિ 10 ગ્રામની સર્વકાલીન ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. એપ્રિલ કોન્ટ્રાક્ટ હજુ પણ આગળ વધી ગયો હતો અને આજે 10 ગ્રામ દીઠ રૂ. 64,450ના રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યો હતો.
જો કે ત્યાર બાદ ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. હાલ સ્થાનિક બજારમાં સોનું 62,250 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામની આસપાસ છે. જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તેની કિંમત $2,035 પ્રતિ ઔંસ છે.
2023 માં કયા એસેટ ક્લાસે કેટલું વળતર આપ્યું
ગોલ્ડ ઇટીએફ સતત ત્રીજા વર્ષે આઉટફ્લો ચાલુ રહ્યો હતો
વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, વૈશ્વિક સ્તરે સતત સાતમા મહિને ડિસેમ્બર દરમિયાન ગોલ્ડ ઇટીએફમાંથી આઉટફ્લો ચાલુ રહ્યો હતો.
અગાઉ 2020 માં, જ્યારે સોનાની કિંમતો રેકોર્ડ પર પહોંચી હતી, ત્યારે ગોલ્ડ ETF માં રોકાણ $49.4 બિલિયન (892.1 ટન) વધ્યું હતું. જો કે, તે પછી તે 2021 અને 2022 માં અનુક્રમે 8.9 બિલિયન ડોલર (188.8 ટન) અને 2.9 બિલિયન ડોલર (109.5 ટન) નો ઘટાડો થયો હતો. કેલેન્ડર વર્ષ 2023 દરમિયાન ગોલ્ડ ઇટીએફમાંથી કુલ $14.7 બિલિયન (244.4 ટન) ઉપાડવામાં આવ્યા હતા.
જીજૂનું ETF વર્ષ મુજબ વહે છે (ટન/ USD)
2023: -14.7 અબજ ડોલર (-244.4 ટન)
2022: -2.9 અબજ ડોલર (-109.5)
2021: -8.9 બિલિયન ડોલર (-188.8 ટન)
2020: +49.4 અબજ ડોલર (+892.1 ટન)
2019: +19.6 બિલિયન ડોલર (+403.6 ટન)
2018: +3.9 અબજ ડોલર (+70.2 ટન)
(સ્ત્રોત: વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ)
વૈશ્વિક સ્તરે, નવેમ્બરમાં $0.9 બિલિયન (9.4 ટન)ની સરખામણીએ ડિસેમ્બર દરમિયાન ગોલ્ડ ETFsમાંથી $1.1 બિલિયન (9.6 ટન સોનાના મૂલ્યની સમકક્ષ) પાછી ખેંચવામાં આવી હતી. ઓક્ટોબર, સપ્ટેમ્બર, ઓગસ્ટ, જુલાઈ અને જૂન દરમિયાન અનુક્રમે $2.1 બિલિયન (36.5 ટન), $3.2 બિલિયન (58.7 ટન), $2.5 બિલિયન (45.7 ટન), $2.3 બિલિયન (34.7 ટન) અને $3.7 બિલિયન (55.9 ટન). .
આરબીઆઈએ વ્યાજ નક્કી કર્યું છે, શું આ સરકારી બોન્ડમાં રોકાણ કરવું સારું રહેશે?
અગાઉ મે મહિનામાં ગોલ્ડ ઇટીએફમાં $1.7 બિલિયન (19.3 ટન સોનું)નો ચોખ્ખો પ્રવાહ હતો. માર્ચ અને એપ્રિલમાં પણ ગોલ્ડ ઇટીએફમાં રોકાણ અનુક્રમે $1.9 બિલિયન (32.1 ટન) અને $0.8 બિલિયન (15.4 ટન) વધ્યું હતું. જો કે, આ પહેલા, એપ્રિલ 2022 થી ફેબ્રુઆરી 2023 સુધી સતત 11 મહિના સુધી ગોલ્ડ ETF માં રોકાણ ઘટ્યું હતું. જો આ રીતે જોવામાં આવે તો કેલેન્ડર વર્ષ 2023ના 3 મહિના સિવાયના તમામ 9 મહિનામાં ગોલ્ડ ETFમાં રોકાણ ઘટ્યું છે.
આઉટફ્લોની બાબતમાં કયો દેશ આગળ છે?
અમેરિકા, બ્રિટન, જર્મની, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ અને કેનેડા આઉટફ્લોની દ્રષ્ટિએ મોખરે રહ્યા. 2023 દરમિયાન યુએસમાં ગોલ્ડ ઇટીએફમાંથી $4322.5 મિલિયન (79.5 ટન) પાછા ખેંચવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે બ્રિટન, જર્મની, સ્વિત્ઝર્લેન્ડ અને કેનેડામાં ગોલ્ડ ETF એ અનુક્રમે $4890.5 મિલિયન (-79.4 ટન), $4,124.3 મિલિયન (65.6 ટન), $1598.8 મિલિયન (21.3 ટન), અને $689.1 મિલિયન (11.7 ટન) પાછા ખેંચ્યા હતા.
અમેરિકા: -4322.5 મિલિયન ડોલર (-79.5 ટન)
યુકે: -4890.5 મિલિયન ડોલર (-79.4 ટન)
જર્મની: -4,124.3 મિલિયન ડોલર (-65.6 ટન)
સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ: -1598.8 મિલિયન ડૉલર (-21.3 ટન)
કેનેડા: -689.1 મિલિયન ડોલર (-11.7 ટન)
(સ્ત્રોત: વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ)
પ્રવાહની બાબતમાં કયો દેશ આગળ છે
નાણાપ્રવાહની દ્રષ્ટિએ ચીન, જાપાન, ભારત અને તુર્કી અગ્રણી હતા. ચીનમાં ગોલ્ડ ETF ને કારણે 2023 દરમિયાન $654.1 મિલિયન (10 ટન)નું રોકાણ થયું. જ્યારે જાપાન, ભારત અને તુર્કીમાં, ગોલ્ડ ETF માં રોકાણ અનુક્રમે $325.2 મિલિયન (5.1 ટન), 295.3 (4.1 ટન) અને 165.3 (2.7 ટન) હતું.
ચીન: +654.1 મિલિયન ડોલર (+10 ટન)
જાપાન: +325.2 મિલિયન ડોલર (+5.1 ટન)
ભારત: +295.3 (+4.1 ટન)
તુર્કીએ: +165.3 (+2.7 ટન)
ભારતમાં રોકાણની માંગ કેવી હતી?
ડિસેમ્બર દરમિયાન ભારતમાં ગોલ્ડ ETFમાં રોકાણનો પ્રવાહ $3.9 મિલિયન (0.1 ટન) વધ્યો છે. હોલ્ડિંગના સંદર્ભમાં, તે ગયા મહિના કરતાં 0.1 ટકા વધુ છે. જ્યારે ભારતમાં ગોલ્ડ ETF માં રોકાણ 2023 દરમિયાન $295.3 મિલિયન (4.1 ટન) વધ્યું છે. 2023 ના અંત સુધીમાં, ભારતમાં ગોલ્ડ ETF હોલ્ડિંગ 42.2 ટન પર પહોંચી ગયું છે. જ્યારે ગોલ્ડ ETFની એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ (AUM) વધીને $3.2 બિલિયન થઈ ગઈ છે. સમાન સમયગાળા દરમિયાન ગોલ્ડ ઇટીએફમાં રોકાણમાં 10.9 ટકા (4.1 ટન સોનાના મૂલ્યની સમકક્ષ) વધારો થયો છે.
ભારત (વર્ષ થી તારીખ 31 ડિસેમ્બર, 2023)
AUM (US$bn): 3.2
ફંડ ફ્લો (US$mn): 295.3
હોલ્ડિંગ્સ (ટન): 42.2
માંગમાં ફેરફાર (ટન): 4.1
માંગમાં ફેરફાર (હોલ્ડિંગનો %): 10.9
(સ્ત્રોત: વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ)
ટોપ અને બોટમ 10 ફંડ દરેક
ટોચના 10 ફંડ ફ્લો (વર્ષથી તારીખ 31 ડિસેમ્બર, 2023)
| ભંડોળ | દેશ | ફંડ ફ્લો (US$mn) |
હોલ્ડિંગ્સ (ટન) |
માંગ (ટન) |
માંગ (હોલ્ડિંગ્સનો %) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ઇન્વેસ્કો ફિઝિકલ ગોલ્ડ GBP હેજ્ડ ETC | યુકે | 1,029.1 | 17.7 | 16.6 | 1,558.5% | |
| ZKB ગોલ્ડ ETF‡ | સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ | 738.4 | 171.4 | 13.8 | 8.7% | |
| Raiffeisen ETF – સોલિડ સોનું વિશ્વસનીય અને શોધી શકાય તેવું | સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ | 513.4 | 10.5 | 8.5 | 422.0% | |
| SPDR ગોલ્ડ મિનીશેર ટ્રસ્ટ | યુ.એસ | 483.8 | 96.0 | 7.6 | 8.6% | |
| હુઆન યિફુ ગોલ્ડ ઇટીએફ | ચાઇના પીઆર મેઇનલેન્ડ | 353.7 | 29.0 | 5.4 | 22.8% | |
| જાપાન ફિઝિકલ ગોલ્ડ ETF | જાપાન | 325.2 | 30.3 | 5.1 | 20.1% | |
| ઇસ્તંબુલ ગોલ્ડ એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ | તુર્કી | 165.3 | 3.8 | 2.7 | 227.0% | |
| ઇ ફંડ ગોલ્ડ ટ્રેડેબલ ઓપન-એન્ડ સિક્યોરિટીઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ | ચાઇના પીઆર મેઇનલેન્ડ | 139.3 | 10.2 | 2.2 | 27.3% | |
| ગોલ્ડમેન સૅક્સ ફિઝિકલ ગોલ્ડ ETF | યુ.એસ | 136.1 | 9.4 | 1.9 | 25.9% | |
| Guotai ગોલ્ડ ETF | ચાઇના પીઆર મેઇનલેન્ડ | 124.6 | 4.0 | 1.9 | 94.3% | |
બોટમ 10 ફંડ ફ્લો (વર્ષથી તારીખ 31 ડિસેમ્બર, 2023)
| ભંડોળ | દેશ | ફંડ ફ્લો (US$mn) |
હોલ્ડિંગ્સ (ટન) |
માંગ (ટન) |
માંગ (હોલ્ડિંગ્સનો %) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| અમુન્ડી ફિઝિકલ ગોલ્ડ ઇટીસી | ફ્રાન્સ | -689.1 | 59.8 | -11.7 | -16.4% | |
| ગોલ્ડ બુલિયન સિક્યોરિટીઝ લિ | યુકે | -1,071.3 | 41.4 | -17.0 | -29.1% | |
| ઇન્વેસ્કો ફિઝિકલ ગોલ્ડ ઇટીસી | યુકે | -1,725.8 | 223.0 | -28.9 | -11.5% | |
| SPDR ગોલ્ડ શેર્સ | યુ.એસ | -1,967.3 | 878.8 | -38.5 | -4.2% | |
| Swisscanto ETF કિંમતી ધાતુ ભૌતિક ગોલ્ડ CHF A | સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ | -1,548.1 | -24.6 | -100.0% | ||
| વિઝડમટ્રી ફિઝિકલ ગોલ્ડ | યુકે | -877.6 | 67.0 | -14.3 | -17.6% | |
| Xetra ગોલ્ડ | જર્મની | -2,070.7 | 198.7 | -32.3 | -14.0% | |
| Xtrackers ફિઝિકલ ગોલ્ડ યુરો હેજ્ડ ETC | જર્મની | -703.6 | 19.3 | -10.9 | -36.1% | |
| iShares ગોલ્ડ ટ્રસ્ટ | યુ.એસ | -2,966.3 | 398.5 | -50.2 | -11.2% | |
| iShares ફિઝિકલ ગોલ્ડ ETC | યુકે | -1,593.4 | 206.8 | -26.3 | -11.3% | |
(સ્ત્રોત: વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ)
પ્રથમ પ્રકાશિત – જાન્યુઆરી 10, 2024 | 5:29 PM IST
