ઇક્વિટી માર્કેટમાં ઉત્સાહપૂર્ણ વાતાવરણ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડના રિટર્ન પરફોર્મન્સમાં સુધારો થવાથી રિટેલ રોકાણકારોની ઇક્વિટી માટેની કુદરતી ભૂખમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.
છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં, મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ઇક્વિટી સ્કીમ્સમાં એકસાથે અને SIP દ્વારા નવા રોકાણમાં વધારો જોવા મળ્યો છે.
MFsની ઇક્વિટી સ્કીમોએ ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર 2023 દરમિયાન રૂ. 35,270 કરોડનું એકસાથે રોકાણ મેળવ્યું હતું, જે અગાઉના ત્રણ મહિનામાં માત્ર રૂ. 5,550 કરોડ હતું. આ માહિતી ઔદ્યોગિક સંસ્થા AMFI ના ડેટા પરથી પ્રાપ્ત થઈ છે.
આ સમયગાળા દરમિયાન ઇક્વિટી સ્કીમ્સમાં ચોખ્ખું SIP રોકાણ રૂ. 13,100 કરોડથી વધીને રૂ. 18,650 કરોડ થયું હતું.
જો કે SIP માં રોકાણ બજારની સ્થિતિ પર ખૂબ નિર્ભર માનવામાં આવતું નથી, એકસાથે રોકાણ વર્તમાન બજારના સેન્ટિમેન્ટ સાથે નોંધપાત્ર સંબંધ ધરાવે છે.
ઉદ્યોગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, SIPથી વિપરીત, આવા રોકાણો સાથે સંકળાયેલ સમયની ક્ષિતિજને કારણે એકસામટી રોકાણ મોટે ભાગે તકવાદી હોય છે. તેમણે કહ્યું કે આવા મોટા ભાગના રોકાણો HNI એટલે કે શ્રીમંત રોકાણકારો તરફથી આવે છે.
ક્વોન્ટમ એમએફના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીઈઓ જિમ્મી પટેલે જણાવ્યું હતું કે, એકસાથે રોકાણ અમુક અંશે બજારના સેન્ટિમેન્ટ સાથે સંકળાયેલું છે, ખાસ કરીને વર્તમાન જેવા તબક્કામાં જ્યારે બજાર અસ્થિર હોય છે. લાંબા ગાળાના રોકાણો મોટે ભાગે SIP દ્વારા આવે છે. વધુમાં, એકસાથે રોકાણ પણ નવા ફંડ્સ અને તેમને પ્રાપ્ત થતા પ્રારંભિક સંગ્રહ સાથે સંબંધિત છે.
સક્રિય ઇક્વિટીના ક્ષેત્રમાં, ઓગસ્ટ-ઓક્ટોબરના સમયગાળામાં NFO દ્વારા રૂ. 10,500 કરોડ એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા, જે અગાઉના ત્રણ મહિનામાં એકત્ર કરાયેલ રૂ. 6,220 કરોડ હતા.
સેપિયન્ટ વેલ્થ એડવાઇઝર્સના સ્થાપક અમિત બિભાલકરે જણાવ્યું હતું કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સુધારેલા પ્રદર્શન અને બજારમાં જોખમ-ઓફ સેન્ટિમેન્ટની પૃષ્ઠભૂમિ સામે એકીકૃત રોકાણમાં વધારો થયો છે. માર્ચ મહિનાથી ઇક્વિટી માર્કેટમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ છે, તેથી રોકાણકારો આને રોકડનો ઉપયોગ કરવા માટેના યોગ્ય સમય તરીકે જોઈ રહ્યા છે, ખાસ કરીને જેઓ લાંબા સમયથી બજારની બહાર રાહ જોઈ રહ્યા હતા.
માર્ચમાં શરૂ થયેલી વર્તમાન તેજીને કારણે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ઇક્વિટી સ્કીમ્સમાં નોંધપાત્ર ફાયદો થયો છે. જૂનના અંત સુધીમાં, સ્થાનિક ઇક્વિટી સ્કીમ્સ (IT ફંડ્સ સિવાય)એ એક વર્ષના સમયગાળામાં બે-અંકનું વળતર આપ્યું છે.
FY24 માં ઓક્ટોબરના અંત સુધીમાં, નિફ્ટી-50 લગભગ 10 ટકા વધ્યો છે, જ્યારે S&P BSE સેન્સેક્સ 8.3 ટકા વધ્યો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, નિફ્ટી મિડકેપ 100 અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 સૂચકાંકોમાં અનુક્રમે 29 ટકા અને 41 ટકાનો વધારો થયો છે.
પ્રથમ પ્રકાશિત – ડિસેમ્બર 25, 2023 | 11:58 AM IST
