બેન્ક ઓફ બરોડા સમર્થિત ઈન્ડિયા ફર્સ્ટ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સને તેની પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) માટે બજાર નિયમનકાર સેબી પાસેથી મંજૂરી મળી છે. આનાથી એક્સચેન્જમાં ICICI પ્રુડેન્શિયલ લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ, HDFC લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ, SBI લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ અને LIC પછી ચોથી જીવન વીમા કંપનીના લિસ્ટિંગનો માર્ગ મોકળો થયો.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ઓફરના સમય અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા નથી કારણ કે ડ્રાફ્ટ ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કર્યા પછી ઈન્સ્યોરન્સ સેક્ટરમાં બજારની સ્થિતિ અને સેન્ટિમેન્ટમાં ઘણો ફેરફાર થયો છે. આ ઉપરાંત, છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં લિસ્ટેડ વીમા કંપનીઓના મૂલ્યાંકન ગુણાંકમાં 20 થી 25 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. આવી સ્થિતિમાં, કંપનીએ નક્કી કરવાનું છે કે તે IPO ક્યારે રજૂ કરશે.
ખાનગી ક્ષેત્રની વીમા કંપનીએ ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં ડ્રાફ્ટ પ્રોસ્પેક્ટસ સબમિટ કર્યો હતો અને મૂડી બજારના નિયમનકાર પાસેથી અંતિમ મંજૂરી મેળવી હતી.
ડ્રાફ્ટ દસ્તાવેજ અનુસાર, કંપની નવા શેર જારી કરીને રૂ. 500 કરોડ એકત્ર કરવા માંગે છે. આ સિવાય પ્રમોટર્સ અને અન્ય શેરધારકો દ્વારા 14.12 કરોડ શેર વેચાણ માટે ઓફર કરવામાં આવશે.
નવા શેરના ઇશ્યૂમાંથી મળેલી આવકનો ઉપયોગ સોલ્વન્સી સ્તરને ટેકો આપવા માટે તેના મૂડી આધારને મજબૂત કરવા માટે કરશે.
બેંક ઓફ બરોડા, જે કંપનીમાં 65 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, તે 8.9 કરોડ ઇક્વિટી શેરનું વેચાણ કરશે, જ્યારે કાર્મેલ પોઇન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (જે 26 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે) લગભગ 3.9 કરોડ શેર વેચશે.
કાર્મેલ પોઈન્ટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ મોરેશિયસના કાયદા હેઠળ સામેલ છે અને તે વોરબર્ગ પિંકસ એલએલસી દ્વારા સંચાલિત પ્રાઈવેટ ઈક્વિટી ફંડ્સની માલિકીની છે.
એક નિવેદનમાં, કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે તે ઇશ્યૂ માટે મર્ચન્ટ બેન્કર્સના સંપર્કમાં છે અને રૂ. 100 કરોડ સુધીના પ્રાઇવેટ પ્લેસમેન્ટ, પ્રેફરન્શિયલ એલોટમેન્ટ, રાઇટ્સ ઇશ્યૂ વગેરે પર વિચાર કરી શકે છે. જો આ યોજના પૂર્ણ થશે, તો તે મુજબ નવા શેરનું કદ ઘટશે.
ICICI સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડ, એમ્બિટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, BNP પરિબાસ, BOB કેપિટલ માર્કેટ્સ લિમિટેડ, HSBC સિક્યોરિટીઝ એન્ડ કેપિટલ માર્કેટ્સ (ઇન્ડિયા) પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને જેએમ ફાઇનાન્સિયલ લિમિટેડ ઇશ્યૂના બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ છે અને કેફિન ટેક્નોલોજિસ લિમિટેડ રિસ્ટ્રિગેટર છે.
એકંદરે ઈન્ડિયાફર્સ્ટ એ એક્સચેન્જમાં સૂચિબદ્ધ થનારી નવમી વીમા કંપની હશે. ચાર જીવન વીમા કંપનીઓ અને ચાર સામાન્ય વીમા કંપનીઓ – ICIC I લોમ્બાર્ડ જનરલ ઈન્સ્યોરન્સ, ન્યુ ઈન્ડિયા એશ્યોરન્સ, જનરલ ઈન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન અને સ્ટાર હેલ્થ એન્ડ એલાઈડ ઈન્સ્યોરન્સ – અત્યાર સુધી એક્સચેન્જમાં લિસ્ટેડ છે.
