સક્રિય ઇક્વિટી સ્કીમ્સ સાથે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ (MFs) દ્વારા રાખવામાં આવેલી અસ્કયામતો (AUM) નવેમ્બરમાં પ્રથમ વખત રૂ. 20 લાખ કરોડને વટાવી ગઈ હતી. શેરબજારમાં સતત ઉછાળાને કારણે છેલ્લા મહિનામાં 1.5 લાખ કરોડ રૂપિયાનો રેકોર્ડ વધારો થયો છે. નવેમ્બરમાં નિફ્ટી 500ના વધારાને કારણે AUMમાં 8 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો છે.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સંગઠન AMFIના ડેટા અનુસાર, માર્ચના અંતમાં AUMની સરખામણીએ સક્રિય ઇક્વિટી સ્કીમ્સની સંપત્તિમાં 34 ટકા અથવા રૂ. 5.2 લાખ કરોડનો વધારો થયો છે.
માર્ચ પછી શેરબજારમાં ઉછાળો અને ફંડ્સમાં રોકાણ વધવાને કારણે AUMમાં જોરદાર વધારો થયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2024માં (30 નવેમ્બર સુધી) નિફ્ટીમાં 15.7 ટકા અને સેન્સેક્સમાં 13.4 ટકાનો વધારો થયો છે. આ 8 મહિનામાં, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સે સક્રિય ઇક્વિટી સ્કીમ્સમાં રૂ. 95,800 કરોડનું ચોખ્ખું રોકાણ હાંસલ કર્યું છે, જે નાણાકીય વર્ષ 2023ના સમાન સમયગાળામાં રૂ. 90,680 કરોડ હતું.
નવેમ્બરમાં સક્રિય ઇક્વિટી સ્કીમ્સમાં રૂ. 15,536 કરોડનું ચોખ્ખું રોકાણ થયું હતું, જે ઓક્ટોબરની સરખામણીએ 22 ટકા ઓછું છે પરંતુ વર્તમાન નાણાકીય વર્ષની સરેરાશ કરતાં વધુ છે. નવેમ્બરમાં કુલ રોકાણ 11 ટકા ઘટીને રૂ. 38,885 કરોડ થયું છે. આ યોજનાઓમાંથી ઉપાડ આશરે રૂ. 23,350 કરોડ હતા, જે ઓક્ટોબરમાં પણ લગભગ સમાન હતા.
કોટક મ્યુચ્યુઅલ ફંડના સેલ્સ, માર્કેટિંગ અને ડિજિટલ બિઝનેસ હેડ મનીષ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, ‘દિવાળી અને બેંક રજાઓના કારણે નવેમ્બરમાં ઇક્વિટી સ્કીમ્સમાં ચોખ્ખા રોકાણને અસર થઈ શકે છે. ઘણી બધી અસ્કયામતોમાં ફાળવણી શ્રેણી સાથેની યોજનાઓમાં રોકાણ ચાલુ રાખ્યું. SIP નવા રોકાણકારોને પણ આકર્ષિત કરે છે.
રોકાણકારોએ સિસ્ટેમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP)માં ભારે રોકાણ કર્યું હતું અને નવેમ્બરમાં રૂ. 17,073 કરોડનું વિક્રમી રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું. ઓક્ટોબરમાં SIPમાં રૂ. 16,928 કરોડનું રોકાણ થયું હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન 30 લાખથી વધુ નવા SIP એકાઉન્ટ
ખોલવામાં આવ્યા હતા.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગનો કુલ AUM 5 ટકા વધીને રૂ. 49 લાખ કરોડ થયો છે અને આ વધારો મુખ્યત્વે ઇક્વિટી સ્કીમ્સમાં રોકાણના મૂલ્યમાં વધારો થવાને કારણે થયો છે. Amfiના CEO એનએસ વેંકટેશે જણાવ્યું હતું કે, ‘AUM સતત વધી રહી છે, જે દર્શાવે છે. રોકાણકારોના વિશ્વાસમાં વધારો. નવેમ્બરમાં કુલ AUM રૂ. 49,04,992 કરોડ હતી. અમને લાગે છે કે ડિસેમ્બરમાં પણ આ જ ટ્રેન્ડ રહેશે.
રોકાણકારોએ આ યોજનાઓમાંથી રૂ. 4,700 કરોડ ઉપાડ્યા હોવાથી ડેટ ફંડ્સ પાછળ રહી ગયા હતા. કોર્પોરેટ બોન્ડ ફંડ્સ અને ટૂંકા ગાળાના ફંડ્સમાં મહત્તમ ઉપાડ કરવામાં આવ્યો હતો.
ટાટા AMCના આનંદ વરદરાજને જણાવ્યું હતું કે, ‘યિલ્ડ એકદમ આકર્ષક લાગે છે પરંતુ ઓછી તરલતા ચોખ્ખા રોકાણ પર દબાણ લાવી શકે છે.’ ઇક્વિટી સ્કીમ્સમાં મિડકેપ અને સ્મોલકેપ ફંડ્સમાં મહત્તમ રોકાણ આવ્યું હતું.
પ્રથમ પ્રકાશિત – ડિસેમ્બર 8, 2023 | 11:09 PM IST
